Der Film erzählt die alte Geschichte von David gegen Goliath. Dabei ist das Ende weder schwarz noch weiß, sondern liegt irgendwo dazwischen. Die Hauptakteure sind die gemeine Stubenfliege (Musca domestica) und eine Person an einem Küchentisch. Die Person schlägt die Fliege tot und isst danach das Brot, auf das die Fliege vorher ihre Eier abgelegt hat. Wer dabei Sieger und Verlierer ist, bleibt der Entscheidung des Publikums überlassen.

3D-Animation wurde dabei nicht als Selbstzweck benutzt, sondern sollte sich in eine eigene filmische Ästhetik einfügen, die von den realen Videosequenzen vorgegeben wurde. Um eine Aufdringlichkeit der computergenerierten Sequenzen zu vermeiden, habe ich auf eine überzeichnete Charakterlichkeit der Fliege verzichtet und mich auf ihr wahres, realistisches Verhalten konzentriert.
Technisch musste der Film mit minimalen Mitteln realisiert werden. Modelling, Animation und Rendering fanden auf einem 604 200 MHz MAC in einem Zeitraum von ca. drei Monaten statt.